PivotTable có thể tổng hợp hàng chục nghìn dòng trong vài giây, nhưng kết quả chỉ đáng tin khi bảng nguồn có cấu trúc đúng. Mỗi dòng nên đại diện cho một giao dịch hoặc một cấp chi tiết đã xác định; mỗi cột chỉ chứa một loại thông tin.
Giữ tiêu đề duy nhất và kiểu dữ liệu ổn định
Tên cột không được trống hoặc trùng nhau. Cột doanh thu chỉ chứa số, cột ngày chỉ chứa ngày và cột mã không trộn số với chuỗi tùy tiện. Nếu cần hiển thị nhãn đẹp, hãy tạo cột mô tả riêng thay vì sửa mã nguồn.
Chuyển vùng dữ liệu thành Excel Table để PivotTable nhận thêm dòng khi làm mới. Không chèn dòng tổng cộng trong bảng nguồn vì PivotTable đã có chức năng tính tổng và dòng này sẽ làm số liệu bị cộng hai lần.
Thiết kế góc nhìn quản trị
Bắt đầu bằng câu hỏi cần trả lời, chẳng hạn khu vực nào hụt chỉ tiêu hoặc nhóm sản phẩm nào tăng so với kỳ trước. Từ đó mới sắp xếp trường vào Rows, Columns, Values và Filters. Một PivotTable chỉ nên phục vụ một góc nhìn chính.
Trước khi gửi báo cáo, bấm Refresh All, kiểm tra ngày cập nhật và đối chiếu tổng doanh thu với bảng nguồn. Có thể đặt một ô cảnh báo nếu ngày giao dịch lớn nhất chưa thuộc kỳ hiện tại.