Một dashboard đẹp nhưng không dẫn đến hành động sẽ nhanh chóng bị bỏ quên. Trước khi chọn màu và biểu đồ, hãy liệt kê những câu hỏi người quản lý cần trả lời theo ngày, tuần hoặc tháng.
Phân tầng chỉ số
Nhóm đầu là kết quả cuối như doanh thu, lợi nhuận hoặc tỷ lệ hoàn thành. Nhóm thứ hai giải thích nguyên nhân theo kênh, sản phẩm, khu vực hoặc đội nhóm. Nhóm cuối cùng là danh sách cần hành động, ví dụ đơn trễ, khách hàng giảm mua hay mặt hàng dưới tồn an toàn.
Mỗi KPI cần có định nghĩa, nguồn dữ liệu, tần suất cập nhật và người chịu trách nhiệm. Nếu hai phòng ban hiểu một chỉ số theo hai cách, vấn đề cần được giải quyết ở quy tắc nghiệp vụ trước khi dựng dashboard.
Chọn biểu đồ vừa đủ
Đường phù hợp xu hướng theo thời gian, cột phù hợp so sánh nhóm và thanh ngang hữu ích khi tên danh mục dài. Bảng chi tiết vẫn cần thiết cho người xử lý. Hạn chế biểu đồ tròn nhiều lát và màu sắc không mang ý nghĩa.
Dashboard nên hiển thị kỳ dữ liệu gần nhất, trạng thái làm mới và bộ lọc đang áp dụng. Khi người xem chụp màn hình hoặc xuất PDF, ba thông tin này giúp ngữ cảnh không bị mất.